بقيمة 3.52 مليار جنيه

الأهلي فاروس تنجح في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لسندات توريق «كابيتال»

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب – ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري – عن نجاحها في القيام بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية للإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 3.52 مليار جنيه.

ويأتي الإصدار بضمان محفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، تبلغ قيمتها نحو 4.27 مليار جنيه، ومحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.

وشاركت في تغطية الاكتتاب كل من شركة الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، إلى جانب عدد من البنوك والمؤسسات المالية، من بينها بنك نكست التجاري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ.

وعلى صعيد المستشارين، قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، بينما قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وتضمن الإصدار شريحتين، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه لأجل 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف P1، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.675 مليار جنيه لأجل 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-، بما يعكس قوة هيكل الإصدار وجودة المحفظة محل التوريق.