أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي وإدراج أسهم شركة ترولي للتجارة العامة في السوق الأول بـبورصة الكويت، حيث قامت بدور المنسق الدولي ومروج الإصدار المشترك.

وشهد الطرح بيع نحو 96.25 مليون سهم تمثل حوالي 35% من رأسمال الشركة، بزيادة عن النسبة المستهدفة البالغة 30%، مدفوعة بإقبال قوي من المستثمرين. وبلغ سعر الطرح 618 فلسًا كويتيًا للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 195 مليون دولار، فيما قُدرت القيمة السوقية للشركة بنحو 552.6 مليون دولار.

وسجل الاكتتاب إقبالًا لافتًا من المستثمرين المؤسساتيين المحليين والدوليين، حيث بلغ معدل التغطية نحو 15.2 مرة من الأسهم المطروحة، ما يعكس ثقة قوية في أداء الشركة وآفاق نموها.

وتم تخصيص الأسهم للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات، مع تحديد السعر النهائي عبر آلية سجل الأوامر، في خطوة تعزز من توسع قاعدة المساهمين وترسخ معايير الحوكمة المؤسسية للشركة.

وتُعد هذه الصفقة محطة استراتيجية في مسيرة «ترولي»، التي تأسست عام 2010، حيث نجحت في بناء منصة رائدة بقطاع بقالة التجزئة في الخليج. وتدير الشركة شبكة تضم 204 متاجر حتى يونيو 2025، موزعة بين الكويت والسعودية، وتشمل متاجر فاخرة وأخرى اقتصادية تحت علامة «بقالة».

من جانبه، أكد كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، أن نجاح الصفقة رغم تقلبات الأسواق يعكس قوة قدرات الشركة التنفيذية وشبكة توزيعها الواسعة، مشددًا على استمرار التزام المؤسسة بدعم عملائها وتحقيق نمو مستدام.

كما أوضح كريم جلال، المدير التنفيذي بالقطاع، أن الصفقة تعكس كفاءة إي إف چي هيرميس في إدارة طروحات الاكتتاب والوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين، مؤكدًا أن الشركة تواصل تعزيز حضورها في السوق الكويتي من خلال سجل قوي من الصفقات الناجحة.

وعلى صعيد الأداء الإقليمي، نفذت إي إف چي هيرميس خلال عام 2025 نحو 18 صفقة في أسواق رأس المال و16 صفقة في أدوات الدين، إلى جانب 8 صفقات دمج واستحواذ، بما يعكس ريادتها في تقديم الخدمات المالية والاستشارية بالمنطقة.